初回相談
初回相談（家計全体のチェック）
90分 8000円（税別）
- お金がたまらない
- 節約のポイントがわからない
- 通信費がかかりすぎている
- 忙しすぎて、収入はあるはずなのに、残らない。
- 考える余裕がない。どこから手をつけたらいいのか
効率の良くポイントを貯めたいクレジットカードの選び方を知りたい
万然と家計について悩みをお持ちの方、一度ご相談ください。
保険見直しプラン作成
（ベーシックプラン）
現在の加入内容に満足していない方、
セカンドオピニオンが必要な方、
子どもの教育資金準備が気になる方、
その他、保険に関して何かしら悩んでいる方、
お気軽にご相談ください。
ベーシックプラン
料金0円 ※1年間有効
- 保険契約の分析
(保険証券や加入時の見積書から、現在加入の内容を分析します) - 希望内容の確認
（死亡保障額、医療・がんの保障等、保険料全体の予算） - 改善案の提案
（希望内容と健康状態をあわせて、複数社からコストパフォーマンスの高い商品を選択します。） - 保険見直しの実行サポート
（保険手続きについて、細かくサポートします）。
(保険代理店 株式会社住まいと保険と資産管理 岡山支部)
まずは、内容を確認したい方
初回相談 8,000円（税別）
（1時間30分程度 ※家計診断付）
健康状態に不安がある方の
保険加入サポート
健康上に気になる点があり、
保険会社から加入を断られた方もご相談ください。
これまでの実績
ぜんそく・甲状腺疾患・良性腫瘍
・うつ・睡眠障害・慢性腎炎・糖尿病 等
オプションプラン
料金10,000円（税別）
※1年間有効 ベーシックプランを利用されることが前提になります。
大企業・公務員の組合で
加入できる共済のご相談
保険の見直しで、公務員や大手企業にお勤めの方とお話をしていて、よく感じるのは｢せっかく大きな組織に所属していて、使い勝手のいい共済に加入できるのに活用していない」ということです。
場合によっては「付き合い」と称して、共済と個人加入（ただし団体割引である場合も含む）を両方されている方もいらっしゃいます。これは非常に無駄なことだと思います。
これまでに大きな病気をされている方であれば、新規加入は難しいかもしれませんが、できるだけスケールメリットを活かした節約方法を考えていかれることをお勧めします。
（共済加入のほうが告知項目が少ない場合があります。共済申込書にある告知書等を確認されるか、共済の窓口にお問い合わせください）
所属団体で利用できる共済等のパンフレットをお持ちくだされば、解説させていただきます。
オプションプラン
料金6,000円（税別）
※1年間有効 ベーシックプランを利用されることが前提になります。
経営者向け
保険見直しサポート
保険は本来はおつきあいで加入するものではないとは思いますが、経営者の方は、それだけでは片付けられないことも多いかと思います。
現状どのようなことになっているかをしっかり理解された上で、必要な部分を確保できるようサポートさせていただきます。
また、加入を検討されている場合は、複数の保険会社の中から、現在の税制にあわせつつ、コストパフォーマンスの高い商品をご提案させていただきます。
経営者向け保険見直しサポート
料金10,000円～（税別）
※契約内容・件数に応じて設定
ライフプラン作成
当事務所では、お客様の40年にわたってのお金の流れをキャッシュフローに落とし込む作業をお手伝いします。
月々の生活費から、子供さんの塾の費用、車や家具の買い替え、趣味のこと、将来の夢などを具体的に「幾らかかる？！」と金額に置き換えて、計算して行きます。
思いつくことを具体的に数字に落とし込んでいくことで見えてくることももちろんありますが、 話し合いに関わっている、夫婦・ご家族、もちろん相談者ご自身が、悩みや普段の生活について、将来の希望についてどう思っているか、実現したいのか、したくないかの確認作業になっていきます。
ファイナンシャルプランナーという第三者を通して、生活を見直すきっかけになればと思います。
※住宅購入を間近に控えている方は、その旨もお伝えください。 ※ご夫婦でのご相談は、可能な限りおふたりで同席してくださいますようお願いします。
ヒアリング後その場で作成
10,000円（税別） ※初回相談後
しっかりコース
40,000円円（税別） ※初回相談後
ヒアリングを細かくさせていただいた後に、リサーチを含めて2・3週間ほど作成にお時間をいただきます
